业绩小年：太古内地商场零售额全面下滑，苹果也扛不住跌了丨一周全球观察-资产经济网

商D天下

一周一会，

纵览最接近真实的全球零售风云。

(资料图片)

2.6-2.12 太古去年Q4内地商场零售额全面下滑永旺梦乐城加码长沙屈臣氏两年内在中东拓17分店斯凯奇2022年开创历史最佳销售纪录亚马逊一年净亏超180亿，迎历史最差业绩阿里巴巴旗下南亚电商平台Daraz裁员11％ Tims天好中国宣布与Popeyes中国合并豫园拟8.28亿元收购北海道Kiroro滑雪度假村珠海万达商管预计今年二季度完成香港IPO 2022年中国奢侈品市场下滑10% …… 01 商业地产

开业/新招

永旺2022年亏损同比收窄，最高2.7亿港元

2月7日，永旺发布盈利警告。公告显示，永旺预计2022年度录得控股股东应占亏损约港币2.3亿元至港币2.7亿元，而2021年同期之控股股东应占亏损为港币4.7亿元，同比大幅减亏。

永旺指，香港业务收益达到历史第二高纪录，期内因积极拓展店铺网络，因应不同市场需求开设不同业务店铺；同时调整产品结构、优化店铺网络、加速数码化进度以优化系统、简化流程等策略，提高整体营运效益。

太古地产公布2022四季度业绩，内地商场零售额全面下滑

2月9日，太古地产有限公司发布2022年第四季度营运数据。

零售物业方面，香港太古广场购物商场租用率96%，零售销售额增长1.9%；太古城中心租用率100%，零售销售额下滑5.3%；东荟城名店仓租用率100%，零售销售额增长3.8%。

内地北京三里屯太古里租用率94%，零售销售额下降25.7%；广州太古汇租用率99%，零售销售额下滑10.5%；北京颐堤港租用率100%，零售销售额下滑26%；成都远洋太古里租用率95%，零售销售额减少15.4%；上海兴业太古汇租用率97%，零售销售额减少35.7%；上海前滩太古里租用率91%。

图片来源/上海兴业太古汇官博

华润万象生活商业春节数据：零售额33亿元，客流2100万人次

春节期间，华润万象生活在管86个购物中心零售额33亿元，客流2100万人次。截至目前，华润万象生活拥有超3400万会员，节日期间新增会员37万，消费会员人数79万，消费占比近6成，金额达15.7亿元。

中国中免去年收入大跌逾19%

中国中免日前发布2022年业绩数据，营业总收入同比大跌19.52%至544.63亿元，录得该集团上市以来首次下滑，归属于上市公司股东的净利润也大跌47.95%至50.25亿元，回到2019年水平。不过中国中免表示，集团旗下传统口岸免税店已有70多家恢复经营，第一季度业绩有望复苏，未来还会积极参加海外机场的招标。

关门/破产

新加坡裕冰坊8月7日起停业，将改造成40楼的住宅

新加坡裕冰坊（JCube）今年8月7日起停止营业，重新改造成40楼高的住宅项目，预计今年下半年推出销售。凯德发文告说，公司已获得市区重建局的临时准证重新发展裕冰坊，新项目的一楼和二楼是商场，工程预计2027年完成。

裕冰坊的前身是裕廊娱乐中心（Jurong Entertainment Centre），目前主要租户包括日本超市Don Don Donki、邵氏电影院、溜冰场The Rink等。

图片来源/项目官方渠道

开业/新招

日本涩谷樱花舞台项目预计2024年开业

东急不动产作为参与组合员参与规划，日本涉谷站樱丘口地区市区再开发组合推进的新地标新设施名称为 “Shibuya Sakura”Stage（涩谷樱花舞台） ” ，预计11月30日竣工，2024年开业。

Shibuya Sakura Stage是集“动、游、住”于一身的大规模综合设施。

图片来源/东急不动产官网

lalaport门真和大阪奥特莱斯的复合商业设施即将开业

4月17日，三井不动产开发的 “三井购物公园lala port门真” 和 “三井奥特莱斯公园大阪门真” ，将在大阪府门真市盛大开业，251店铺集结。

图片来源/三井不动产官网

日本梅田第二期再开发项目「GRAND GREEN OSAKA」2024年夏季陆续开业

2024年夏季前后，日本梅田第二期再开发项目「GRAND GREEN OSAKA」中，北街的酒店、核心功能设施、商业设施以及部分城市公园将陆续开业。计划在2025年春天左右，南街区全面开业，2027年整个街区建成。

「GRAND GREEN OSAKA」合并JR大阪车站、GRAND FRONT OSAKA、LUCUA osaka等现有人气设施，被海内外游客视为是下一个必踩点的新兴区域。

图片来源/三井不动产官网

昆明南窑火车站片区城市更新改造项目计划引入 IFS

近期，昆明市住建局公布，官渡区计划将南窑火车站片区打造为“昆明国际跨境合作先行区—太和1903”，计划引入香港九龙仓集团旗下国金中心IFS 商业旗舰品牌，提升片区商业竞争力。

永旺梦乐城加码长沙，未来将投资6-7家购物中心

2月7日，据长沙商务局消息，永旺梦乐城宣布将继续加大对长沙的投资。永旺看好长沙的营商环境，将进一步加大投资力度，计划在长投资6-7家购物中心。目前，永旺梦乐城已经在长沙落地了星沙和望城两个项目。

品牌追踪

新店来了

屈臣氏两年内在中东拓17分店

屈臣氏于2022年在沙地阿拉伯首都利雅德开设4家店铺，令海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)地区的店铺数目增至17家。屈臣氏现于沙地阿拉伯、阿拉伯联合酋长国及卡塔尔分别拥有5家、10家及两家分店，今年将于GCC地区开设超过10家新店，预计将来在当地可达100家分店规模。

Fendi在韩国首尔开设了第一家旗舰店

韩国首尔第一家 Fendi 旗舰店，面积715㎡，分为四层。商店位于首尔清潭洞附近，拥有该品牌的女装和男装成衣和皮草系列、鞋子、配件、皮具和家居用品。图片来源/cpp-luxury

Gucci将在巴黎开设2000㎡超大门店

据报道，开云集团以约3亿欧元的价格收购了巴黎顶级商业地产Saint-Honoré街235号的整栋建筑，包括夹层在内共有七层，延伸到通往Vendôme街的Castiglione街。消息称，开云集团正计划为其领先品牌 Gucci 开设一家占地2000多平方米的新旗舰店。图片来源/ cpp-luxury

北京首家茑屋书店将入驻THE BOX朝外

北京首家茑屋书店将与THE BOX朝外携手进行个性化定制运营。THE BOX朝外位于北京朝阳区首个城市创新中心UIC——北京朝外大街。目前，除杭州外，茑屋书店已先后开进上海、西安、天津、青岛、成都、深圳等地，长沙、郑州、武汉也处于店铺筹备中。

日本KURA寿司首进中国内地拟于上海开店，计划10年开设100家店铺

日经新闻2月9日报道，日本回转寿司连锁店 KURA寿司将在夏季之前于上海开设中国内地第1家店。品牌计划以上海为中心拓展业务，今后10年开设100家店铺。

B&C黄油与面包苏州首店2月8日于苏州中心商场开业

2月8日，法式轻奢烘焙品牌 BUTTERFUL&CREAMOROUS（黄油与面包）苏州首店正式开业。该品牌落位于苏州中心商场北区一楼，原喜茶品牌铺位。图片来源/ 官方公众号@黄油与面包BUTTERFUL CREAMOROUS

蜜雪冰城进军澳大利亚市场，悉尼即将开出首家门店

近日，小红书用户@蜜雪冰城-悉尼发布帖子称，悉尼首家蜜雪冰城将于2月12日试营业。有网友表示，悉尼蜜雪冰城内的单品价格均不高于3.5澳元。同时，布里斯班首家蜜雪冰城也在筹备中。目前，蜜雪冰城已在印尼、缅甸、老挝、马来西亚、韩国等国家开设门店，日本门店预计今年三月开业。图片来源/ 小红书用户@蜜雪冰城-悉尼

山姆4家新店将于今年亮相

近日，沃尔玛发布2月份山姆新店招聘公告，上海真如店、福州仓山店、深圳前海店、上海嘉定店等四家将于今年陆续开业。

业绩速览

百胜中国2022收入按年跌3%，净增1159家门店

2022年，百胜中国总收入为95.7亿美元，按年跌3%；同店销售额较去年同期下降7%，其中肯德基和必胜客分别下降7%和6% 。截至12月底，门店总数达到12947 家，全年净新增1159家门店。预计在2023年净新增1100至1300家门店，并继续投资科技和基础设施建设。

扭转亏损局面，在线奢侈品平台Cettire股价攀升近4%

2月7日，全球性的在线奢侈品平台 Cettire 发布公告称，营收增长57%至2.427亿澳元，利润率为25.1%，得益于2023财年上半年的订单量和平均订单价值均出现强劲增长。受该公告影响，Cettire股价2月6日周二午盘上涨，涨幅3.98%。

斯凯奇2022年销售增长18%，中国市场到2026年要再开3000家门店

近日，斯凯奇SKECHERS 发布了2022年第四季度及年度财报，2022年全年销售额达74亿美元，较2021年增长18%，开创了历史最佳销售纪录。目前品牌在中国已开设3000家线下门店。2023年，斯凯奇将在中国新开700家门店，预计到2026年，斯凯奇的中国门店将再新增近3000家。

Pandora中国市场第四季度收入大跌41%

丹麦珠宝品牌 Pandora 日前发布第四季度和全年业绩数据，全年销售额增长7%至264.6亿丹麦克朗。受疫情反复影响，Pandora第四季度在中国市场的销售额同比大跌41%至1.43亿丹麦克朗，在总收入中的占比进一步收窄至1%。

H&M集团2022年净利润下滑68%

2022财年全年， H&M 集团净销售额实现2235.5亿瑞典克朗，同比增长6%；净利润35.67亿瑞典克朗，同比下降68%。截至2022年11月30日，H&M集团共有4465家门店，同比减少336家。

苹果4年来季度营收首次下滑

2月3日，苹果发布2023财年第一财季（即2022年度第四季度）财报，当季收入1171.54亿美元，同比下降5%，净利润299.98亿美元，同比下降13%。这是苹果自2022年度第二季度出现净利润首次同比下滑后，在营收上也遭遇自2019以来的首次同比下滑。营收下降的原因是世界最大iPhone手机组装厂所在城市郑州暴发新冠疫情并导致供应链中断。公司表示，目前问题已消除，生产指标已恢复至设计水平。

亚马逊一年净亏超180亿，迎历史最差业绩

2022年亚马逊净亏损27亿美元，约合人民币180多亿元，低于市场预期。这是其自2014年以来首次由盈转亏，也是历史最差成绩。

关店/破产/裁员

潮牌Supreme关闭洛杉矶首家门店

据Supreme情报网消息，潮牌 Supreme 在洛杉矶的第1家也是唯一一家Supreme门店已正式闭店，准备永久关闭，引发一众品牌爱好者唏嘘。不过，Supreme已经拿下洛杉矶“西好莱坞日落大道8801”店铺，计划将会开启洛杉矶第二家店。图片来源/ Supreme官网

美国3B家居拟筹资10亿美元避免破产，将再关闭150家门店

2月7日消息，美国家居零售商巨头 Bed Bath & Beyond（BBBY）公司昨天表示，计划通过发行优先股和认股权证筹集约10亿美元（46亿令吉），为避免破产做最后的努力。 Bed Bath同时表示，计划在此前宣布关闭250家门店的基础上，再关闭150家门店。

eBay将裁员500人

为应对宏观经济状况，电商平台eBay 日前宣布将裁员约500人，在未来24小时内将其员工规模减少约4%。

阿里巴巴旗下南亚电商平台Daraz裁员11％

2月7日消息，为了抵御电商业务的骤降，阿里巴巴集团旗下南亚电商平台 Daraz Group 宣布将裁员11%，以适应未来几年较低的增长前景。

法国女装品牌Kookaï破产

受欧洲成衣业务持续低迷影响，法国女装连锁品牌 Kookaï 已启动破产管理程序，将被巴黎商业法庭接管。

会员/电商

蒂芙尼入驻京东

2月10日，珠宝品牌 Tiffany & Co. 蒂芙尼正式入驻京东，据悉，这也是蒂芙尼在中国首次与第三方线上零售平台合作。同时，标志着京东与全球顶级奢侈品品牌合作的又一次突破。

新品/联名/营销

彩妆品牌3CE发布首个香水系列

欧莱雅集团旗下彩妆品牌 3CE 日前发布首个香水系列“氛围感官”，主打“001此间清晨”、“002悠悠假日”和“003水影浮木”三个香味。

公司战略

任天堂4月起将全体员工基本工资上调10%

据日本共同社报道，日本任天堂 7日透露，将从4月起把全体员工的基本工资统一上调10%，另外还有定期加薪。

Canada Goose发布最新增长计划及五年展望，计划2028年营收达30亿加元

2月7日，羽绒服品牌 Canada Goose 发布了最新的增长计划及五年展望。增长计划主要包括三大支柱：加速以消费者为核心的增长，重点放在女性及Gen-Z消费者；希望将目前的永久门店数量（截至2023财年Q3的51家）翻倍；继续推动已有品类增长的同时，推出雨衣、鞋履、眼镜、箱包、家居等新品类。加拿大鹅计划2028财年营收达30亿加元，2023财年，Canada Goose营收预计为11.8亿至12.0亿加元。图片来源/ 加拿大都市网

家乐福中国新业态即将在多城市开业

据北京商报报道，家乐福中国执行总裁张奎表示，“家乐福将基于-家庭场景解决案”，聚焦周边3公里范围核心家庭客群，建设社区商业、社区服务、社区亲子为主的社区品质生活中心。今年3月，家乐福新业态项目将在北京、上海、昆明、徐州、无锡、沈阳等地落地。

赛百味CEO指中国、印度或能成为其最大市场

赛百味首席执行官John Chidsey在接受FOX专访时表示，考虑到人口规模，中国或印度市场将有可能成为赛百味门店数量最多的国际市场。

亚马逊暂停生鲜服务和无人便利店扩张

据路透社，亚马逊首席执行官安迪·贾西当地时间2月2日在财报电话会议上表示，该公司已经暂停了生鲜服务（Amazon Fresh ）和无人便利店的扩张。他说，在开始大规模扩张之前，亚马逊需要一种独特的商店形式，并使财务状况保持良好。 03 资本捕手

融资

新世界中国武汉商业、瑞安房地产旗下虹桥天地项目ABS获上交所受理

近日，上交所公司债券项目信息平台显示， “汇丰前海-新世界中国武汉商业资产支持专项计划” 、 “瑞安房地产-虹桥天地绿色资产支持专项计划” 项目状态更新为“已反馈”，债券品种均为ABS，拟发行金额分别为14.04亿元、44.01亿元。

摩根大通增持新秀丽股份

据联交所最新披露资料显示，新秀丽日前获得摩根大通以每股均价23.14港元增持51.69万股，涉资约1196.51万港元。增持后，摩根大通在新秀丽的持股比例上升至6%。

收并购

Tims天好中国宣布与Popeyes中国合并

2月9日， Tims天好中国公司宣布，Tims天好中国董事会批准同意与 Popeyes® 中国进行合并。若交易完成，Tims天好中国将获得Popeyes在中国大陆和中国澳门独家经营权及特许经营权。

英国街头服饰品牌Kangol易主

据时尚商业快讯，帽子生产商 Bollman Hat Company 于近日从Frasers集团手中收购了英国街头服饰品牌 Kangol 51%股权。

Kangol创立至今已有超过60年的历史，擅长将英国文化与都市街头款式进行创意融合，全球年销售额超过1亿英镑。

豫园股份拟8.28亿元收购北海道Kiroro滑雪度假村

2月10日，豫园股份公告，公司拟以110亿日元收购日本项目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha100%股权，拟以4.601亿日元收购日本项目公司GKKiroroManagement100%股权。上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。本次交易合计金额160.161亿日元，按照当前汇率计算，约合人民币8.28亿元。据悉，NapierTMK主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。GKKM主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

L Catterton有意收购A.P.C.

由LVMH控股的全球最大消费私募基金 L Catterton 正在就收购法国时装品牌 A.P.C. 进行洽谈，估值在1亿至1.5亿美元之间。 A.P.C.创立于1988年，是法国简约风格的代名词，在全球拥有80家门店，并入驻350多家时尚零售商，2021年营业额达8200万欧元。

IPO

珠海万达商管预计2023年二季度完成香港IPO

据悉，在2月6日举行的大连万达商管集团美元债发行路演会上，万达商管管理层称，珠海万达商管预计将在2023年二季度完成在香港IPO上市。此外，预计珠海万达商管在2月底前将会获得证监会关于公司赴港上市的批准。 04 行业风向

2022年香港餐饮总收益868亿港元，按年跌6.4%

香港政府统计数据显示，2022全年的食肆总收益价值临时估计为868亿港元，以价值计及数量计同比分别下跌6.4%及9.5%。同期间，食肆购货总额的临时估计为290亿元，按年下跌4.2%。

2022年中国奢侈品市场下滑10%，2023年将重归正轨

贝恩公司发布最新的《2022年中国奢侈品市场》报告，报告显示，2022年中国奢侈品市场同比下滑10%，终结连续5年飞速增长的趋势。但贝恩预计，中国奢侈品市场在2023年第一季度结束前将重归正向发展，到2023年中将恢复至2021年水平。

普华永道发布最新的报告也显示，预计2025年中国奢侈品市场规模将达8160亿元人民币，届时将占据约25%的全球奢侈品市场份额。

图片来源/ LV官博

大摩：预计今年香港零售租金将恢复5%

2月8日，摩根士丹利预计香港房地产市场未来将出现更强劲的复苏。大摩发表报告称，受成交量、人气、利率触顶及与中国内地开放通关的支持，预计今年零售租金将恢复5%，此前2022年下降7%；预计今年零售销售增长15%。

05 宏观截面

韩国1月国际航线旅客人数恢复至疫前六成

据韩国国土交通部2月6日发布的数据，今年1月国际航线运行2.7206万班次，客运量461万人次，旅客人数为2019年1月的58%。

另外，韩国政府决定，从2月11日起开始恢复发放中国公民赴韩短期签证。

更大生活成本压力下澳洲消费者谨慎支出，教育、宠物、个人爱好消费支出仍具弹性

根据澳大利亚国民银行（NAB）最新发布的消费者信心调查，随着生活成本压力继续上升，澳大利亚消费者对非必要支出更加谨慎，但仍愿意在孩子、宠物和个人爱好方面进行支出。

数据显示，大约十分之四的消费者对其预算进行了“深思熟虑”的调整，包括减少开车旅行、外购咖啡和午餐以及削减娱乐计划。大约三分之一的消费者还减少了假期计划、食品配送，并选择取消或推迟一项主要的家庭采购。

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